Como utilizar filtros – Sparkleads

🎯 Como utilizar os Advanced Filters em Opportunities

No vídeo de hoje, vou te mostrar como usar os filtros avançados na aba de oportunidades.

Acesse os filtros

Clique no ícone de funil (Advanced Filters) no canto superior direito da tela de Opportunities.

Status padrão: isOpen

Por padrão, o sistema já aplica o filtro Status = isOpen, que mostra apenas os leads em aberto — ou seja, que ainda não foram ganhos nem perdidos.

Para editar esse filtro, clique no ícone do lápis ao lado da condição.

Como aplicar diferentes status

Você pode:

Marcar Open e Won, para ver leads em aberto e também os que já foram convertidos;

Marcar apenas Won, se quiser visualizar apenas as oportunidades já fechadas com sucesso;

Desmarcar tudo, caso queira visualizar todos os leads, independente do status.

Aplicando múltiplos filtros

Após configurar os status, clique em Back para retornar à tela geral de filtros.

Aqui você pode adicionar mais condições. Por exemplo:

Status = Open

Owner = Scott

Clique em Apply, e o sistema exibirá todos os leads abertos que estão sob responsabilidade do Scott.

Você pode alterar o owner, por exemplo, para John, e o sistema atualizará automaticamente o número de oportunidades de acordo com os novos critérios

⚙️ Filtros com condições: AND vs OR

Na parte superior da área de filtros, você encontrará a opção de condicional:

AND: Aplica todos os filtros juntos. Exemplo:

Status is Open AND Owner is John Doe

Isso significa que ambas as condições precisam ser verdadeiras para o lead aparecer.

OR: Aplica os filtros de forma alternativa. Exemplo:

Status is Open OR Owner is John Doe

Isso significa que os leads aparecerão se atenderem a qualquer uma das condições, mesmo que apenas uma delas seja verdadeira.

Essa lógica muda completamente o resultado dos seus filtros, então escolha conforme sua necessidade.