Como adicionar oportunidade manualmente
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📌 Como criar uma oportunidade manualmente
Para registrar uma oportunidade de forma manual no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique no botão "Add Opportunity" no canto direito da tela.
- Selecione o contato digitando o nome na barra de busca.
- Escolha a pipeline e o estágio em que o lead se encontra.
- Defina o owner da oportunidade — ou seja, o usuário responsável pelo acompanhamento.
- (Opcional) Adicione um follower, caso outra pessoa também esteja acompanhando o andamento dessa oportunidade.
- Clique no botão azul "Create" para finalizar a criação.
A oportunidade será criada e aparecerá como um cartão dentro da pipeline.
🔄 Como mover a oportunidade de estágio
Depois que a oportunidade estiver criada, você pode movê-la manualmente de um estágio para outro:
- Basta clicar e arrastar o cartão com o mouse até o novo estágio, conforme o progresso do lead.
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Última modificação em August 6, 2021