Como editar estágios e pipelines
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🧩 Como editar ou criar Pipelines no sistema
Neste tutorial, vou te mostrar como editar uma pipeline existente, adicionar estágios e criar uma nova pipeline do zero.
✏️ Editando uma Pipeline existente
- Clique na opção “Pipelines”, no topo da tela.
- Selecione a pipeline que deseja editar — por exemplo, a pipeline de Prospects.
- Clique no ícone de lápis para editar.
Agora você verá todos os estágios dessa pipeline.
- Para adicionar um novo estágio, clique no botão azul “Add Stage”, dê um nome ao estágio e confirme.
- Você pode reorganizar a ordem dos estágios usando as setinhas ao lado de cada um.
- Depois de fazer as alterações desejadas, clique em “Save” para salvar.
➕ Criando uma nova Pipeline
- Clique no botão azul “Create New Pipeline”.
- Dê um nome à nova pipeline.
- Adicione o primeiro estágio.
- Continue adicionando estágios conforme necessário, e reorganize com as setinhas, se quiser.
- Quando finalizar, clique em “Save” para concluir a criação.
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Última modificação em August 6, 2021