Como Importar Clientes da Five Rings
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Como Importar Apólices e Clientes da Five Rings para o SparkLeads
O SparkLeads permite importar dados completos da Five Rings, como apólices e informações de clientes, direto para sua base de dados no CRM. Esse processo é rápido, simples e garante uma organização completa da sua carteira.
A seguir, veja o passo a passo completo para importar os dados corretamente:
1. Acesse o Portal da Five Rings
- Vá até o portal da Five Rings
- No menu lateral, clique em Policies
2. Exportando as Apólices
- Clique no botão "All" no topo da tela
Por padrão, o filtro vem em "New Business". Troque para "All" para ver todas as apólices.
- Ao lado do botão “Export”, clique no ícone de opções
- Selecione “All Columns” para exportar o máximo de dados possível
- Clique em “Export”
O arquivo com todas as apólices será baixado automaticamente no seu computador.
3. Exportando os Clientes
- Vá até a área de Clientes no portal da Five Rings
- Clique no ícone de quatro quadradinhos para selecionar todas as colunas
- Clique em “Export”
Agora você terá dois arquivos: um de apólices e outro de clientes.
4. Acesse o SparkLeads
- No menu lateral esquerdo do Spark, clique em “5 Rings Import”
5. Selecione o Tipo de Importação
Você verá três opções:
- Importar Apólices e Clientes (padrão)
- Importar apenas Agentes
- Importar todos juntos (Apólices + Clientes + Agentes)
Neste caso, selecione: “Múltiplas Apólices”
6. Faça o Upload dos Arquivos
- Envie o arquivo de apólices no campo superior
- Envie o arquivo de clientes no campo inferior
7. Finalize a Importação
- Clique em “Próximo”
- Revise as informações
- Clique em “Confirmar e Enviar”
O SparkLeads processará os dados automaticamente. Suas apólices e clientes estarão organizados na plataforma, com vínculos corretos e visíveis diretamente no perfil de cada contato.
Conclusão
Importar dados da Five Rings para o SparkLeads garante visibilidade total da sua produção e facilita o acompanhamento de clientes ativos. O processo é simples, mas extremamente estratégico para manter sua base atualizada e automatizada.
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Última modificação em August 6, 2021