Como Importar Clientes da Five Rings – Sparkleads

Como Importar Apólices e Clientes da Five Rings para o SparkLeads

O SparkLeads permite importar dados completos da Five Rings, como apólices e informações de clientes, direto para sua base de dados no CRM. Esse processo é rápido, simples e garante uma organização completa da sua carteira.

A seguir, veja o passo a passo completo para importar os dados corretamente:

1. Acesse o Portal da Five Rings

Vá até o portal da Five Rings

No menu lateral, clique em Policies

2. Exportando as Apólices

Clique no botão "All" no topo da tela

Por padrão, o filtro vem em "New Business". Troque para "All" para ver todas as apólices.

Ao lado do botão “Export”, clique no ícone de opções

Selecione “All Columns” para exportar o máximo de dados possível

Clique em “Export”

O arquivo com todas as apólices será baixado automaticamente no seu computador.

3. Exportando os Clientes

Vá até a área de Clientes no portal da Five Rings

Clique no ícone de quatro quadradinhos para selecionar todas as colunas

Clique em “Export”

Agora você terá dois arquivos: um de apólices e outro de clientes.

4. Acesse o SparkLeads

No menu lateral esquerdo do Spark, clique em “5 Rings Import”

5. Selecione o Tipo de Importação

Você verá três opções:

Importar Apólices e Clientes (padrão)

Importar apenas Agentes

Importar todos juntos (Apólices + Clientes + Agentes)

Neste caso, selecione: “Múltiplas Apólices”

6. Faça o Upload dos Arquivos

Envie o arquivo de apólices no campo superior

Envie o arquivo de clientes no campo inferior

7. Finalize a Importação

Clique em “Próximo”

Revise as informações

Clique em “Confirmar e Enviar”

O SparkLeads processará os dados automaticamente. Suas apólices e clientes estarão organizados na plataforma, com vínculos corretos e visíveis diretamente no perfil de cada contato.

Conclusão

Importar dados da Five Rings para o SparkLeads garante visibilidade total da sua produção e facilita o acompanhamento de clientes ativos. O processo é simples, mas extremamente estratégico para manter sua base atualizada e automatizada.