Como Importar Clientes da Five Rings

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Como Importar Apólices e Clientes da Five Rings para o SparkLeads

O SparkLeads permite importar dados completos da Five Rings, como apólices e informações de clientes, direto para sua base de dados no CRM. Esse processo é rápido, simples e garante uma organização completa da sua carteira.

A seguir, veja o passo a passo completo para importar os dados corretamente:


1. Acesse o Portal da Five Rings

  1. Vá até o portal da Five Rings
  1. No menu lateral, clique em Policies

2. Exportando as Apólices

  1. Clique no botão "All" no topo da tela
    1. Por padrão, o filtro vem em "New Business". Troque para "All" para ver todas as apólices.
  1. Ao lado do botão “Export”, clique no ícone de opções
  1. Selecione “All Columns” para exportar o máximo de dados possível
  1. Clique em “Export”
O arquivo com todas as apólices será baixado automaticamente no seu computador.

3. Exportando os Clientes

  1. Vá até a área de Clientes no portal da Five Rings
  1. Clique no ícone de quatro quadradinhos para selecionar todas as colunas
  1. Clique em “Export”
Agora você terá dois arquivos: um de apólices e outro de clientes.

4. Acesse o SparkLeads

  1. No menu lateral esquerdo do Spark, clique em “5 Rings Import”

5. Selecione o Tipo de Importação

Você verá três opções:

  • Importar Apólices e Clientes (padrão)
  • Importar apenas Agentes
  • Importar todos juntos (Apólices + Clientes + Agentes)
Neste caso, selecione: “Múltiplas Apólices”

6. Faça o Upload dos Arquivos

  1. Envie o arquivo de apólices no campo superior
  1. Envie o arquivo de clientes no campo inferior

7. Finalize a Importação

  1. Clique em “Próximo”
  1. Revise as informações
  1. Clique em “Confirmar e Enviar”
O SparkLeads processará os dados automaticamente. Suas apólices e clientes estarão organizados na plataforma, com vínculos corretos e visíveis diretamente no perfil de cada contato.

Conclusão

Importar dados da Five Rings para o SparkLeads garante visibilidade total da sua produção e facilita o acompanhamento de clientes ativos. O processo é simples, mas extremamente estratégico para manter sua base atualizada e automatizada.

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Última modificação em August 6, 2021