Como importar agentes da Five Rings

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Como Importar Agentes da Five Rings para o SparkLeads

O SparkLeads permite importar todos os membros da sua agência diretamente do portal da Five Rings, incluindo informações de agentes diretos e indiretos. Com isso, sua estrutura de equipe fica totalmente integrada ao CRM, pronta para gestão, acompanhamento e automações.

Veja abaixo o passo a passo completo para importar seus agentes com segurança e clareza.


1. Acesse o Portal da Five Rings

  1. Entre no portal da Five Rings
  1. No menu lateral, clique em “Agents”
    1. Caso essa opção não apareça por padrão, selecione-a manualmente.

2. Configure os Dados para Exportação

  1. Clique no ícone das colunas
  1. Selecione “All Columns” para exportar todas as informações disponíveis dos agentes

3. (Opcional) Utilize Filtros

Você pode aplicar filtros para refinar a exportação:

  • Upline Agent → Filtrar apenas seus agentes diretos
  • Status → Escolher entre ativos, inativos ou todos
    • Por padrão, o sistema já filtra apenas os agentes com status ativo

4. Exporte o Arquivo

Clique no botão “Export”

O arquivo será baixado automaticamente para seu computador no formato CSV.


5. Acesse o SparkLeads

  1. Vá até o menu lateral esquerdo do SparkLeads
  1. Clique em “5 Rings Import”

6. Selecione o Tipo de Importação

Escolha a opção:

“Múltiplos Agentes”

💡 Se quiser importar agentes e apólices ao mesmo tempo, basta selecionar a opção combinada — o processo é o mesmo.

7. Faça o Upload do Arquivo

  1. Clique para inserir o arquivo CSV que você acabou de exportar da Five Rings
  1. Após subir o arquivo, selecione seu nome na lista que aparece
Isso permite que o Spark identifique quais agentes são diretos ou indiretos, facilitando o mapeamento da sua agência.

8. Finalize a Importação

  1. Clique em Próximo
  1. Revise as informações
  1. Clique em Confirmar e Enviar

Sua importação será processada com sucesso.


9. Visualização dos Agentes no Spark

Após a importação:

  • Os agentes aparecerão na aba de Opportunities, no pipeline da Agência
  • A classificação como direto ou indireto será feita com base no upline selecionado
  • Você poderá usar tags, filtros e automações para gerenciar cada grupo com precisão

Conclusão

Importar seus agentes da Five Rings para o SparkLeads é um passo essencial para centralizar a gestão da sua equipe. Em poucos minutos, você garante um controle completo sobre quem está ativo, em qual nível da agência e pronto para engajamento ou acompanhamento estratégico.

 
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Última modificação em August 6, 2021