Como importar agentes da Five Rings – Sparkleads

Como Importar Agentes da Five Rings para o SparkLeads

O SparkLeads permite importar todos os membros da sua agência diretamente do portal da Five Rings, incluindo informações de agentes diretos e indiretos. Com isso, sua estrutura de equipe fica totalmente integrada ao CRM, pronta para gestão, acompanhamento e automações.

Veja abaixo o passo a passo completo para importar seus agentes com segurança e clareza.

1. Acesse o Portal da Five Rings

Entre no portal da Five Rings

No menu lateral, clique em “Agents”

Caso essa opção não apareça por padrão, selecione-a manualmente.

2. Configure os Dados para Exportação

Clique no ícone das colunas

Selecione “All Columns” para exportar todas as informações disponíveis dos agentes

3. (Opcional) Utilize Filtros

Você pode aplicar filtros para refinar a exportação:

Upline Agent → Filtrar apenas seus agentes diretos

Status → Escolher entre ativos, inativos ou todos

Por padrão, o sistema já filtra apenas os agentes com status ativo

4. Exporte o Arquivo

Clique no botão “Export”

O arquivo será baixado automaticamente para seu computador no formato CSV.

5. Acesse o SparkLeads

Vá até o menu lateral esquerdo do SparkLeads

Clique em “5 Rings Import”

6. Selecione o Tipo de Importação

Escolha a opção:

✅ “Múltiplos Agentes”

💡 Se quiser importar agentes e apólices ao mesmo tempo, basta selecionar a opção combinada — o processo é o mesmo.

7. Faça o Upload do Arquivo

Clique para inserir o arquivo CSV que você acabou de exportar da Five Rings

Após subir o arquivo, selecione seu nome na lista que aparece

Isso permite que o Spark identifique quais agentes são diretos ou indiretos, facilitando o mapeamento da sua agência.

8. Finalize a Importação

Clique em Próximo

Revise as informações

Clique em Confirmar e Enviar

Sua importação será processada com sucesso.

9. Visualização dos Agentes no Spark

Após a importação:

Os agentes aparecerão na aba de Opportunities, no pipeline da Agência

A classificação como direto ou indireto será feita com base no upline selecionado

Você poderá usar tags, filtros e automações para gerenciar cada grupo com precisão

Conclusão

Importar seus agentes da Five Rings para o SparkLeads é um passo essencial para centralizar a gestão da sua equipe. Em poucos minutos, você garante um controle completo sobre quem está ativo, em qual nível da agência e pronto para engajamento ou acompanhamento estratégico.