Como importar agentes da Five Rings
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Como Importar Agentes da Five Rings para o SparkLeads
O SparkLeads permite importar todos os membros da sua agência diretamente do portal da Five Rings, incluindo informações de agentes diretos e indiretos. Com isso, sua estrutura de equipe fica totalmente integrada ao CRM, pronta para gestão, acompanhamento e automações.
Veja abaixo o passo a passo completo para importar seus agentes com segurança e clareza.
1. Acesse o Portal da Five Rings
- Entre no portal da Five Rings
- No menu lateral, clique em “Agents”
Caso essa opção não apareça por padrão, selecione-a manualmente.
2. Configure os Dados para Exportação
- Clique no ícone das colunas
- Selecione “All Columns” para exportar todas as informações disponíveis dos agentes
3. (Opcional) Utilize Filtros
Você pode aplicar filtros para refinar a exportação:
- Upline Agent → Filtrar apenas seus agentes diretos
- Status → Escolher entre ativos, inativos ou todos
Por padrão, o sistema já filtra apenas os agentes com status ativo
4. Exporte o Arquivo
Clique no botão “Export”
O arquivo será baixado automaticamente para seu computador no formato CSV.
5. Acesse o SparkLeads
- Vá até o menu lateral esquerdo do SparkLeads
- Clique em “5 Rings Import”
6. Selecione o Tipo de Importação
Escolha a opção:
✅ “Múltiplos Agentes”
💡 Se quiser importar agentes e apólices ao mesmo tempo, basta selecionar a opção combinada — o processo é o mesmo.
7. Faça o Upload do Arquivo
- Clique para inserir o arquivo CSV que você acabou de exportar da Five Rings
- Após subir o arquivo, selecione seu nome na lista que aparece
Isso permite que o Spark identifique quais agentes são diretos ou indiretos, facilitando o mapeamento da sua agência.
8. Finalize a Importação
- Clique em Próximo
- Revise as informações
- Clique em Confirmar e Enviar
Sua importação será processada com sucesso.
9. Visualização dos Agentes no Spark
Após a importação:
- Os agentes aparecerão na aba de Opportunities, no pipeline da Agência
- A classificação como direto ou indireto será feita com base no upline selecionado
- Você poderá usar tags, filtros e automações para gerenciar cada grupo com precisão
Conclusão
Importar seus agentes da Five Rings para o SparkLeads é um passo essencial para centralizar a gestão da sua equipe. Em poucos minutos, você garante um controle completo sobre quem está ativo, em qual nível da agência e pronto para engajamento ou acompanhamento estratégico.
Última modificação em August 6, 2021