Como utilizar atalhos

Vamos conhecer os atalhos disponíveis para facilitar o trabalho com os contatos dentro do sistema:

🔹 1. Atalho de Contacts

Esse atalho fornece todas as informações do contato:

Clicando na seta azul, você será redirecionado para uma tela com todos os detalhes do contato: nome, telefone, data de aniversário, endereço e outras informações importantes.

🔹 2. Atalho de Agendamento

Clicando nesse atalho, você pode agendar diretamente um compromisso com o contato.

Ao clicar em "Book Appointment", a tela de agendamento será aberta já com os dados do contato preenchidos automaticamente. É a mesma tela do módulo de "Calendars", com a vantagem de já puxar o contato em questão.

🔹 3. Atalho de Oportunidade

Esse atalho permite criar uma nova oportunidade para o contato.

Clique em "Add an Opportunity" e será aberta a tela para preencher os detalhes da oportunidade, com o contato já vinculado.

🔹 4. Atalho de Task (Tarefa)

Clicando em "Add Task", você pode adicionar uma nova tarefa relacionada ao contato.

Basta preencher:

Depois é só clicar em "Create Task" para salvar.

🔹 5. Atalho de Notes (Anotações)

Por fim, temos o atalho de notas.

Clique em "Add Note" para adicionar qualquer observação relevante sobre o contato.

Escreva a nota desejada e clique em "Create Note".

A anotação ficará salva no perfil do contato e poderá ser visualizada (e editada) por qualquer usuário da conta.