Visualização detalhada do contato – Sparkleads

Visualização Detalhada do Contato no Spark

A tela de visualização de um contato no Spark é um verdadeiro painel 360° de informações, comunicação e ações estratégicas. Aqui, você acessa dados completos, histórico de interações, tarefas, documentos e muito mais — tudo centralizado em um único lugar.

Este artigo vai te mostrar como navegar por cada parte dessa tela e aproveitar todo o potencial de relacionamento com leads e clientes.

Acesso à Visualização do Contato

Vá até o menu Contatos

Pesquise ou localize o contato desejado

Clique sobre o nome do contato para abrir a visualização detalhada

A interface está dividida em três colunas principais:

Informações (esquerda), Comunicação (centro) e Atalhos (direita).

🧩 1. Coluna Esquerda: Informações do Contato

Aqui ficam todos os dados cadastrais e adicionais do contato.

▸ Informações Básicas

Nome e sobrenome

E-mail

Telefone

Data de nascimento

Idioma preferencial

Esses dados podem ser editados manualmente a qualquer momento.

▸ Follow-Up Automático

Ative ou desative o início do fluxo automático de follow-up diretamente por aqui:

Prospect → Para leads em processo de venda

Client → Para clientes ativos

⚠️ Evite deixar mais de um follow-up ativado simultaneamente, para não gerar conflitos de comunicação.

▸ General Info

Endereço completo

Gênero

Fuso horário

▸ Additional Info

Origem do contato (source)

Social Security (caso aplicável)

Último tipo de agendamento (recrutamento, cliente, etc.)

Tipo de contato: Lead ou Customer

Website e nome do negócio (se houver)

▸ Client & Agent Information

Se sua conta estiver integrada à Five Rings, aqui serão exibidas:

Apólices e produtos do cliente

Informações do agente (se aplicável)

Esses campos também podem ser preenchidos manualmente, caso necessário.

▸ Custom Fields

Você pode criar campos personalizados (Custom Fields) e adicioná-los conforme suas necessidades, diretamente pela aba Settings do Spark.

💬 2. Coluna Central: Comunicação com o Contato

Este espaço concentra todo o histórico de interações com o contato.

▸ Histórico de Mensagens

Mensagens enviadas e recebidas

Notificações automáticas do sistema

Atualizações de oportunidades e agendamentos

Você pode filtrar o que deseja visualizar:

Apenas mensagens

Apenas atividades do sistema

Todas as interações

▸ Campo de Conversa

No rodapé da coluna, você pode responder diretamente ao contato.

A interface é a mesma da aba Conversations, com as mesmas funcionalidades de envio.

⚙️ 3. Coluna Direita: Atalhos Estratégicos

Essa coluna traz recursos extras para o gerenciamento completo do contato:

▸ Activity

Exibe todas as atividades do contato fora do CRM, como:

Respostas a formulários

Cliques em e-mails

Ações em landing pages ou anúncios

▸ Tarefas (Tasks)

Adicione e visualize tarefas específicas para este contato, como:

Ligar em determinada data

Agendar reunião de follow-up

Acompanhamento futuro

▸ Notas (Notes)

Área destinada a resumos manuais, muito útil para:

Registrar conversas

Anotar pontos de reuniões

Deixar instruções para outros agentes

As notas ficam salvas de forma permanente no histórico.

▸ Agendamentos

Visualize todos os agendamentos anteriores com esse contato e agende novos compromissos diretamente por aqui.

▸ Documentos

Todos os arquivos relacionados ao contato ficam armazenados nesta seção:

Apólices

Documentos de identidade

PDFs enviados via chat ou formulário

🔐 Os documentos são salvos com segurança, sem limite de armazenamento e com proteção de dados garantida.

Conclusão

A tela de visualização do contato no Spark foi pensada para centralizar tudo o que você precisa saber e fazer com cada lead ou cliente. Use essa tela para:

Analisar informações completas

Iniciar ou revisar comunicações

Agendar tarefas e compromissos

Armazenar documentos importantes

Dominar essa área é essencial para um atendimento de alto nível — organizado, estratégico e com foco total em conversão e retenção.